Privatmandate

Bei uns sind SIE genau richtig!

Ob Versicherungen, Kapitalanlagen, oder Finanzierungen – wir helfen unseren Mandanten bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche. Im Mittelpunkt stehen also Sie, unabhängig ob im privaten- oder geschäftlichen Bereich. Wir arbeiten frei von Interessenskonflikten und können für Sie in allen Produktbereichen marktführende Finanzprodukte ungebunden und neutral auswählen. Dabei beraten wir unabhängig, exclusiv und individuell.

Privatkunden

Ihnen ist es wichtig, sich und Ihre Familie gegen finanzielle Risiken zu schützen? Sie möchten wissen, wann Sie Ihre Ziele erreichen? Sie wollen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit?

Wir überzeugen durch maßgeschneiderte Konzepte im privaten Bereich:

  • Private Vorsorge gegen existenzielle Risiken des täglichen Lebens, wie Berufsunfähigkeit, Unfall und Krankheit
  • Ruhestandsplanung
  • Kapitalaufbau und –anlage
  • Überprüfung bisher getroffener Entscheidungen im Finanzbereich

Speziallösungen für Ärzte

Von A wie Anästhesist bis Z wie Zahnarzt. Ob angestellter oder niedergelassener Arzt – wir bieten Ihnen eine fachspezifische Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren individuellen Bedarf sowohl im privaten als auch beruflichen Bereich.

 
  • Spezialkonzepte private Krankenversicherung
  • Vermögensmanagement
  • Absicherung Ihrer beruflichen Laufbahn und Ihrer Familie

Lösungen für Rechtsanwälte und Steuerberater

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit einem großen Netzwerk an Rechtsanwälten und Steuerberatern. Ihre Expertise ist für viele unserer Mandanten von hoher Bedeutung.

In diesem Zusammenhang haben wir uns auf Ihre Bedürfnisse hin spezialisiert:

  • Konzepte für betriebliche Vorsorge in Ihrer Kanzlei
  • Vermögens- und Liquiditätsplanung
  • Netzwerkkooperationen mit Unternehmen